Облигации Мираторга включены в Ломбардный список Банка России
В соответствии с решением Совета директоров Банка России с 10 июля 2013 года биржевые облигации ООО «Мираторг-Финанс» (государственный регистрационный номер выпуска 4В02-03-36276-R) включены в Ломбардный список Банка России. Напомним, что 23 апреля 2013 года ведущий российский агропромышленный холдинг «Мираторг» успешно разместил выпуск биржевых облигаций объемом 5 млрд рублей. Выпуск серии БО-03 стал первым размещением компании с августа 2011 года и самым крупным за всю историю Холдинга. «Включение облигаций холдинга в Ломбардный список Банка России в совокупности с динамичным развитием компании в последние годы, не только будет способствовать повышению привлекательности ценных бумаг «Мираторга» для инвесторов, но и позволит продолжить эффективно осуществлять новые публичные заимствования», – отметил вице-президент по финансам АПХ «Мираторг» Вадим Котенко. Книга заявок по размещению облигаций была открыта с 15 по 19 апреля 2013 года с ориентирами по ставке купона 11,25-11,75% годовых. В течение сбора книги заявок маркетинговый диапазон пересматривался в сторону понижения. По итогам закрытия книги были получены заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 10,80% до 11,75% годовых. Совокупный спрос по выпуску облигаций составил 5,6 млрд рублей. По результатам рассмотрения поступивших заявок эмитент определил величину ставки по 1-6 купонам в размере 11,25% годовых, что соответствует доходности 11,57% до погашения через 3 года. Техническое размещение бумаг на Московской бирже состоялось 23 апреля 2013. В ходе размещения была заключена 101 сделка. Организаторами размещения выступили Банк ЗЕНИТ, ГПБ (ОАО) и Sberbank CIB. Андеррайтеры выпуска – МКБ, Райффайзенбанк и СКБ-Банк. Со-Андеррайтеры – УК Капитал, ФК Уралсиб, M2M Private Bank, Элемент Капитал, Первобанк и Нацинвестпромбанк. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Агропромышленного Холдинга «Мираторг» на уровне «B» со стабильным прогнозом. Рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств ООО «Мираторг Финанс», SPV агропромышленного холдинга, повышен до «В» с «В-». Fitch отмечает, что подтверждение рейтинга отражает сильную динамику операционных и финансовых показателей в прошлом году, и ожидает сохранения сильных показателей прибыли в 2013 году, которые вкупе со снижением капзатрат должны помочь компании получить приток свободных денежных средств.
Эту новость представил: Володарский район Брянска
Прочитали новость: 8452 чел.
Новость разместил: гость
